按盤價 
《經濟通通訊社２９日專訊》渣打銀行表示，成功協助按揭證券公司再次踏足港元機構債券
公開市場，發行１２０億港元三期高級債券，包括２年期８０億高級債券，票據息率為
４﹒２５％；５年期３０億高級債券，票據息率為４﹒１％；以及１０年期１０億高級債券，票
據息率為４﹒２％。渣打為是次發債的全球聯席協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人。
這次發行為港元機構市場有史以來規模最大的公開巿場交易，合計收到超過３００億港元的
訂單。各年期最後分別吸引約６０名來自亞洲及歐洲的專業及機構投資者參與認購，包括中央銀
行、資產管理公司、銀行、保險公司和私人銀行。
按揭證券公司去年９月曾籌集２５億美元等值的債券，是亞洲最大的社會責任債券。當時發
行的三幣種債券分別為９５億港元２年期、５０億元人民幣３年期及６﹒５億美元５年期的社會
責任債券。
渣打大中華及北亞地區資本市場主管嚴守敬表示，自２０２１年按揭證券公司回歸公開債券
市場以來，該行很榮幸能夠連續四年為按揭證券公司提供支持，並參與這筆意義重大的債券發行
。國際投資者對這個具有里程碑意義的港元交易反應熱烈，頂峰時收到超過３７０億港元的訂單
，反映國際市場對香港及港元資本市場的信心。
他表示，今次交易有助支持港府進一步推動香港債券市場的發展。隨著按揭證券公司發行這
批為巿場訂立基準的１０年期港元公開債券，按揭證券公司不僅進一步引入更多元化的投資者，
也為港元市場未來的交易建立具有流動性的債券收益率曲線。期望這次成功的發行能鼓勵更多發
行人發行港元公開債券。（ｂｉ）
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