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10/01/2025 10:34

《外資精點》高盛料大型國有內銀資本狀況續改善,升招行H股評級

  《經濟通通訊社10日專訊》高盛發表研究報告指,招商銀行(03968)
(滬:600036)、中國銀行(03988)(滬:601988)、農業銀行
(01288)(滬:601288)和工商銀行(01398)(滬:601398)這些銀
行資本充足、增長穩健、虧損減少且股息持續,預計銀行資本重組將被優先作為刺激措施的一部
分,以抵銷低利率的負面影響。
 
  高盛預計,大型國有銀行資本狀況將持續改善,不良貸款形成可能在2025年達到峰值,
原因是抵押貸款不良貸款減少,地方政府債務違約風險降低,2025年銀行盈利能力可能持續
面臨壓力,不過,到2026年,淨息差應會逐漸穩定,從而支持淨利息收入按年增加。
 
  高盛將招商銀行H股評級上調至「買入」,目標價47﹒36港元;A股評級上調至「買入
」;目標價49﹒85元人民幣;將中國銀行H股評級上調至「買入」,目標價4﹒91港元;
A股評級上調至「買入」,目標價6﹒60元人民幣;將農業銀行H股評級上調至「中性」,目
標價4﹒77港元;A股評級上調至「中性」,目標價6﹒06元人民幣;將工商銀行H股評級
上調至「中性」;目標價5﹒62港元;將A股評級上調至「中性」,目標價7﹒56元人民幣
。(bn)
 
*編者按:本文只供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述
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