69762 恒指法興五七牛B (R 牛證)
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25/06/2024 13:40

【聚焦人幣】臨港集團發行8億元離岸人民幣社會責任債券

  《經濟通通訊社25日專訊》臨港集團在境外市場成功發行8億元離岸人民幣社會責任債券
,該筆債券在香港聯交所(HKEX)和盧森堡交易所(LuxSE)兩地掛牌上市,成為全球
首單發行的非金融企業離岸人民幣社會責任債券,以及在盧森堡交易所上市的首隻來自中國的社
會責任債券。
  本次債券由摩根大通和滙豐擔任聯席全球協調人(JGC),期限為3年期,最終定價
3﹒15%,較初始價格指引收窄30個基點,訂單簿峰值達34﹒5億元,峰值超額認購倍數
達4﹒3倍,最終超額認購倍數達3﹒5倍,發行票息創近十年同期限同類型中資非金融企業債
券的最低水平,成功吸引眾多境內外投資者的踴躍認購,最終定價結構中純境外機構投資佔比超
33%,非銀資管、基金等金融機構比例高達39%,優於同期發行的其他債券。(ct)

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