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▷ 信達生物2026年首季產品收入超38億元人民幣
▷ 增長動能來自瑪仕度肽等產品線擴張及醫保納入
高盛發表研究報告指出，信達生物(01801)公布2026年第一季度產品收入超過38億元人民幣，高於高盛預測的約35億元人民幣，顯示繼強勁第四季度後銷售增長動能持續。該行將信達生物目標價從104.61元上調至105.94元，評級「買入」。
該行指出，信達生物增長動能持續，主要受惠於以瑪仕度肽、他福利單抗（PCSK9i）及替普利單抗（IGF-1R）為首的商業化產品線擴張，以及新納入國家醫保目錄的產品。該行估計2026年第一季度瑪仕度肽銷售額約5-6億元人民幣，並重申2026年將是瑪仕度肽的重要額外窗口期，因中國仿製藥批准時間延後。
高盛指出，在ADA大會上，預期將看到IBI3032（小分子口服GLP-1）的更詳細1期數據，此前管理層曾簡要顯示該分子在4周內實現10%體重減輕，顯示其具備最佳同類潛力。該行預期投資者將高度關注其整體臨床特徵，以評估其顛覆潛力；2) 在ASCO大會上，IBI363的兩項數據讀出將是焦點，特別是1L NSCLC（IBI363+化療）的2期數據首發，預期將討論安全性和療效，尤其考慮到1L NSCLC關鍵3期試驗（如HARMONi-6及OptiTROP-Lung05）將提高療效門檻。
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《經濟通通訊社4日專訊》
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