港股 | 午市前瞻 | 勿奉信中美關係就此改善 醫藥股宜揀製藥類首選康方

20/01/2025

  上周五美國候任總統特朗普與國家主席習近平通話,討論有關TikTok、芬太尼以及貿易等議題,路透引述特朗普稱,這次通話對中美雙方來說都非常好。一改市場早前預期特朗普上場後將大力打壓中國預期,恒指無懼多條移動平均線阻力,今日高開逾200點,早盤一路向上,升幅逐步擴大至超過400點,月初以來首度重上20000大關。

 

港股 | 午市前瞻 | 勿奉信中美關係就此改善  醫藥股宜揀製藥類首選康方

(Shutterstock圖片)

 

  恒生指數半日報20041,升457點或2.3%,主板成交超過972億元。國企指數報7272,升163點或升2.3%。恒生科技指數報4621,升141點或升3.2%。

 

張智威:特朗普內閣人選仍針對中國,善變性格仍不利前景預測

 

  特朗普即將舉行就職典禮,此前於上周五與國家主席習近平通話,討論有關TikTok、芬太尼以及貿易等議題,市場憧憬中美關係改善,恒指半日升超過400點,重上20000大關。但信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示,投資者現時不應盲目奉信中美關係會即時改善,回顧特朗普內閣人事任命上,每個人選均槍口一致對準中國,認為中美角力並非單靠三言兩語即時扭轉,應密切小心往後特朗普重新策劃的打壓中國政策。

 

  特朗普善變難測,張智威根據目前氣氛估計,認為就職典禮過後特朗普極其量將針對中國措施減辣,但不會完全「走辣」,若然成真恒指將有高位回吐風險。他以保力加通道估計,恒指最多升至上線約20300水平便會有回吐壓力。

 

CXO風險高,唯有揀不易受美國制裁股份

 

  生科股份被視為特朗普大機會放生的類別,過去周末特朗普交易(Trump Trade)翻炒帶動今早醫藥板塊全線報喜。張智威認為在美國時鬆時緊的政策下,揀選醫藥股必然要逐隻研究,以藥明系為例,CXO板塊一向為美國針對對象,雖然近期《生物安全法案》風險下降,但始終未全然喪失通過機會,再次被提上議程機會仍大,因此後市風險仍然不小。

 

  對此張智威偏向選擇非CXO類型的製藥股,但提到製藥股或有可能面對內地擴大集採的風險,上周信達生物(01801)急跌便可得知集採消息的影響程度。故此他認為康方生物(09926)更值得留意,因應公司內地業務佔比較不大,傾向較多美國業務,同時預計美國對癌症藥物需求較大而較不容易遭受打壓,此前亦有大行預計康方生物美國業務將會達到6億美元規模,看好股價短線有望升抵68元至70元水平,以54元作止蝕位。

 

港股 | 午市前瞻 | 勿奉信中美關係就此改善  醫藥股宜揀製藥類首選康方

康方生物股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

港股 | 午市前瞻 | 勿奉信中美關係就此改善  醫藥股宜揀製藥類首選康方

信達生物股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文:經濟通通訊社市場組

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