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▷ 農行H股目標價由6.25港元調升至7.2港元
▷ 農行首季利潤增長居國有銀行首位
摩通發表研究報告指出，認為農行(01288)(滬:601288)A股及H股跑輸國有銀行行業表現可能即將結束，並將農行A、H股評級從「中性」上調至「增持」；目標價分別由7.3元人民幣升至8.1元人民幣、由6.25港元升至7.2港元。
該行指出，在首季國有銀行業績中，農行錄得最高利潤增長，受穩健業務增長、淨息差按季回升；強勁手續費及投資收入增長所支持。而管理層表示第一季穩健的利潤增長勢頭，有望持續至2026年全年。
對於中國將對工商銀行(01398)(滬:601398)及農行進行資本重組後攤薄風險，該行預期，假設新股價格按4月29日A股收市價計算，2026年每股盈利及每股股息可能出現4%及7%的稀釋，而實際影響可能較小，因為新股價格可能較A股收市價有所溢價，參考2025年建設銀行(00939)(滬:601939)、中國銀行(03988)(滬:601988)、郵儲銀行(01658)(滬:601658)及交通銀行(03328)(滬:601328)的資本重組，當時新股價格較公布前A股收市價有9%至22%的溢價。
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《經濟通通訊社4日專訊》
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