17/09/2025 07:58
《新股上市》奇瑞汽車招股入場費3106元引入逾十家基投斥46億元認購
摘要
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核心摘要：
奇瑞汽車(09973)於2025年9月16日至22日招股，全球發行2.97億股H股，最高集資91.5億港元，引入逾10家基石投資者認購45.73億港元，預計9月25日掛牌。
事實要點：
▷ 基石投資者認購5.87億美元（約45.73億港元）
▷ 全球發行2.97億股H股，最高定價30.75港元/股
▷ 首季純利46.5億元人民幣（同比增71.5%）
▷ 集資用途：35%研發車型、25%技術研發、20%海外拓展
▷ 2024年全球乘用車銷量列中國第二、全球第十一
奇瑞汽車(09973)於2025年9月16日至22日招股，全球發行2.97億股H股，最高集資91.5億港元，引入逾10家基石投資者認購45.73億港元，預計9月25日掛牌。
事實要點：
▷ 基石投資者認購5.87億美元（約45.73億港元）
▷ 全球發行2.97億股H股，最高定價30.75港元/股
▷ 首季純利46.5億元人民幣（同比增71.5%）
▷ 集資用途：35%研發車型、25%技術研發、20%海外拓展
▷ 2024年全球乘用車銷量列中國第二、全球第十一
公司是次引入基石投資者包括HHLRA、CICC Financial Trading Limited、JSC International Investment、Horizon Together、大家人壽、Martis Fund、中郵理財及星宇香港等逾10家公司認購總額合共達5.87億美元（約45.73億港元），按每股最高發售價30.75元計算，則可予認購股份合共達約1.49億股，佔緊隨全球發售完成後已發行股本總數的2.58%（假設超額配股權未獲行使）。
假設以每股H股29.25元中位數定價，公司估計將從全球發售收取所得款項淨額約84.41億元，當中35%將用於研發不同車型和版本的乘用車，以進一步擴大產品組合；25%將用於下一代汽車及先進技術的研發以提高公司的核心技術能力；20%用於拓展海外市場及執行公司全球化策略；10%用於提升位於安徽蕪湖的生產設施，其餘則作營運資金及一般企業用途。
奇瑞汽車始創於1997年，主要籨事設計、開發、製造和銷售多樣 化且不斷擴展的乘用車產品組合，包括燃油車和新能源汽車，根據弗若斯特沙利文的資料，以2024年的全球乘用車銷量計算，我們是中國第二大自主品牌乘用車公司和全球第十一大乘用車公司。公司旗下有5大品牌包括主品牌「奇瑞」、「捷途」、「星途」、「iCAR」和「智界」。
財務資料顯示，截至今年3月底止首季，公司錄得純利達46.5億元人民幣，較上年同期上升71.5%；2024年度則錄得純利141.35億元人民幣，按年升18.3%。(eh)