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股份推介
非農超預期重燃加息預期，恒指短期承壓
建議 : --
止蝕 : $158.00
目標 : $187.00
理由 :
滙豐控股(00005)近期公佈2026年中期業績，列賬基準除稅前利潤195.22億美元，按年大增23.48%；除稅後利潤153.21億美元，按年增23.15%。核心盈利能力指標年化有形股本回報率(ROTE)更達19.5%的歷史高位，管理層維持2026至2028年每年ROTE逾17%的積極指引。集團同時上調2026年全年銀行業務淨利息收入指引至至少460億美元。股東回報方面，集團重啟最多10億美元股份回購計劃，預計第三季業績公布前完成；同時宣派第二次中期股息每股0.1美元。香港上海滙豐銀行上半年貢獻利潤128.97億美元，按年增超37%，佔集團整體利潤比重逾66%。滙豐正處於盈利創新高、回購重啟及AI戰略布局的三重利好交匯點，中線估值重構空間值得跟進。目標價187元，止蝕價158元。《香港股票分析師協會主席 鄧聲興》
*筆者無持有上述股份任何權益
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
滙控(00005)基本面維持穩定，中長線部署
建議 : 分段吸納($151.00以下)
止蝕 : $139.00
目標 : $170.00
理由 :
美國近期通脹溫和上升，美國經濟展現韌性，市場對於美國聯儲局減息的預期降溫，相信銀行業淨利息收益面臨的最壞壓力已過去。滙豐控股(00005)近年逐步走出非核心業務重組。截至今年3月底止第一季度，集團的首季稅前盈利94億元(美元，下同)，按年減少1%，主要反映期內預期信貸損失13億元。今年首季度，淨利息收益為89億元，按年增加8%；淨利息收益率(NIM)為1.6%，較2025年第一季上升1個基點，較2025年第四季下跌4個基點。
今年首季度，集團收入按年增加6%至186億元，主要反映財富管理業務表現強勁。滙控預計2026年的銀行業務淨利息收益達460億元，反映利率前景改善，而原先指引是今年達到最少450億元。集團擬繼續將中期普通股權一級資本比率目標範圍維持在14%至14.5%。集團自2023年以來持續穩定的回購，去年10月因私有化恒生銀行而暫停回購三個季度，市場推算集團有望今年第三季恢復回購。
董事會已通過派發2026年第一次股息每股0.1元；現價計，預測股息率為4.2厘。滙豐股價今年以來反覆創新高。走勢上，目前處於各主要平均線之上，STC%K線續走高於%D線，MACD維持牛差距，已持貨者可繼續持有，未持貨可考慮151元(港元，下同)以下分階段吸納，中線上望170元，不跌穿100天線（約139元）可續持有。《金利豐證券研究部經理 黃智慧》
※ 筆者無持有上述股份任何權益
＊《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
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