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24/03/2010

中環的「沙塵暴」

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「沙塵暴」對香港來說非常陌生,但是對生長於中國北部的讀者,可能對「沙塵暴」這位老朋友較為熟絡,或許彼此每年都會相見幾次。

香港的中環投資銀行家由於常出差華北,因此也可能有機會巧遇過「沙塵暴」,但是對絕大部分在香港中環工作的人,對這奇觀真的是聞所未聞,見所未見。

華北沙塵暴在本週一直吹到香港,令到香港出現了歷史罕見的沙塵暴,平常的空氣污染指數去到100點已經是危險水平,想不到沙塵暴一到,指數就輕易爆升到500點,這的確是一個瘋狂的水平。

灰黃色的塵霧籠罩香港,迷迷濛濛,雖然不致到行人猶如置身沙漠之中走動,但是身體較弱的在路上實在也會感到呼吸困難。

筆者前天和一位駐港的日本投資銀行家和一位從日本來港的客戶Yoshiyo先生在中環用餐,飯後,當我們從餐館步行去金鐘的時候,那位年紀老邁的日本客人開始不斷咳嗽,繼而氣速,不消一刻,他就在街上暈倒。我們馬上把他送到一間相熟的診所急救,醒來後他對他替我們帶來的不便致歉,繼而他自責自己身體差,適應不到香港的空氣。他表示很久沒有在一個國際先進的都市中,呼吸過這種充滿 十九世紀日本煤礦區感覺的空氣了。

由於這位客戶一直在能源企業工作,他隨即問到,這些是否為工業毒霧或塵埃?筆者也不懂得如何回答,日本人非常客氣,但是客氣和謙虛中真的充滿玄機,話中有刺,筆者對這些說話只可以輕輕一笑。

想不到「沙塵暴」不單只在空氣中出現,恒生指數在本週初也刮起了「沙塵暴」,風沙直捲入中環的港交所,投資市場憂慮環球市場加息,回吐四百多點。不過筆者倒是認為只要未來數周企業盈利並無出現驚嚇,另外,假設宏觀數據沒有反映出重大通脹風險,市場氣氛應該不至於太差。

筆者認為股市刮起「沙塵暴」主要也是受到五路風沙夾攻所致,這五路風沙分別是:

 

一、印度上周突然加息,防經濟過熱及控制通脹,較投資界預期早了一個月;市場憂慮內地加息步伐也會加快,導致內地銀行、內地房地產、本土地產股也出現調整。


二、德國和法國在希臘債務問題上意見不一樣,拖累環球股市下挫。

 

三、同時衍生出一個新問題,德國和法國在希臘問題上的不和公諸於世,導致市場擔憂希臘債務危機惡化,歐元因而下跌,美元反彈,令到拆倉盤短暫湧現。

 

四、投資界也憂慮高盛持股解禁,將會減持工商銀行,拖累內銀股股價下挫。

 

五、更重要的是部分短線投資者借勢獲利回吐,畢竟港股由上月19500點輾轉回升到上周最高的21440點,已有大約1成了。


的確,環球股市已經累積了一定升幅,因此出現調整筆者並不感到意外,只要全球經濟前景依然抱樂觀。筆者認為在美元回軟的前提下,資源類股份還是會受到有支持的。筆者估計未來市場的視線將集中在個別板塊而不是整體大市,從投資概念來看,內地消費、家電、汽車股或能在短時間內保持強勢,讀者們不妨多加以觀察。

 

 

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