17/04/2013
禽流感當前 我們應該買甚麼?
內地經濟增長數據遜色,市場悲觀者大肆出擊,禽流感一波未平,經濟增長回落危機一波又起。
儘管H7N9禽流感會否大爆發目前難以確定,但是擴散已成趨勢,對投資市場肯定有所衝擊,但當中的機遇絕對值得我們的關注:
頭號受益板塊:醫藥類
1)達菲概念
中國疾控中心早前曾表示,按基因序列分析顯示,該病毒對神經氨酸酶抑制劑類抗流感病毒藥物敏感,該等藥物俗稱 「達菲」。相關概念股包括達菲產品、達菲原料莽草酸、以及達菲替代品。
2)板藍根概念
早前,江蘇衛生廳發佈板藍根沖劑可預防H7N9禽流感。若禽流感問題繼續發酵,中藥在預防和治理人類感染禽流感方面理應有一定的作用,板藍根作爲為内地傳統抗病毒類中藥值得投資市場關注,預計生產板藍根的企業也將將得益。
3)禽類生物疫苗概念
最終若疫情持續傳播,政府將組織内地有研發實力的禽類生物疫苗龍頭企業研發生產H7型疫苗,估計相關禽流感疫苗企業將有更好的表現。
其他受惠板塊
替代禽類的 「水產」商品
隨著H7N9擴散,内地均急於清理各地家禽市場、進行封閉和消毒。相反,一些以水產品為主營業務的上市企業,股價卻上升,突顯水產品作為禽類的替代消費品。
黃酒也能抑制禽流感?
禽流感會否失控蔓延?環球專家也有關注,美國科學家早前對預防禽流感途徑進行研究,顯示除了八角和茴香有明顯效果外,中國黃酒對禽流感病毒看似亦有抑制殺病毒作用,目前細節尚在研究中。
有機遇也有挑戰,不少板塊也將出現衝擊
家禽概念
H7N9疫情擴散,家禽市場成爲首個受害者。早前,傳出上海、南京關閉活禽交易市場的消息,不少地方家禽市場營運迅速冷卻。雖然禽流感還沒有在全國全面爆發,但市面預疫的預期正在加強。這必會衝擊超級市場生肉銷售,短期內銷售額下跌將成事實,將持續到市民擔憂心理消失爲止。
餐飲業
這次H7N9疫情與活禽相關,餐飲業已受影響,尤其以禽肉為主的餐飲。據稱,內地餐飲業已開始調整菜單,停止銷售雞肉類。禽流感對餐飲業已有影響,特別是主打雞肉產品的餐飲企業,估計對禽畜的需求會下降。相對而言,海鮮酒樓所受的影響較輕。不過,消費者外出減少,社交活動也減速,估計不僅餐廳消費將受影響,訂餐送餐需求也會下降。
旅遊業 華東線路所受影響最深
上海為這次H7N9禽流感疫情最嚴重的内地城市,雖然尚沒有旅遊警告,但華東旅遊線路的消費者也相當謹慎,旅遊酒店概念股明顯受累。流感減少市民外出用餐、外出、旅遊的消費,因此也會衝擊各地的旅遊景區,連鎖反應帶來的經濟損失難以評估。
航空業
禽流感突襲,馬上衝擊内地航空運輸業。對航空公司而言,短期內還是受到抑制,若疫情最終全國擴散,航企將受到進一步的打擊。對比2003年,目前航空公司的整體運輸總量倍增,但利潤總額並沒有同步進上,收益率相對下降,如果禽流感問題蔓延並擴大,對航空業的業績產生負面影響。另外,目前在長江三角洲航空運輸量比十年前的要大的多,該地區對疫情發展有很大的影響。
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