09980 东鹏饮料
EASTROC
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| 截止认购日 | 2026/01/29 3日后截止 |
| 上市日期 | 2026/02/03 |
| 截止认购日 | 2026/01/29 3日后截止 |
| 上市日期 | 2026/02/03 |
东鹏饮料(集团)股份是中国第一的功能饮料企业,收入增速在全球前20大上市软饮企业中位列第一。根据报告,按销量计,集团在中国功能饮料市场自2021年起连续4年排名第一,市场份额从2021年的15%增长到2024年的26.3%。按零售额计,集团是2024年第二大功能饮料公司,市场份额为23%。
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集团持续为消费者提供高质价比的饮料产品,成功塑造了备受消费者喜爱、拥有国民级影响力的「东鹏」品牌。「东鹏特饮」已成为中国以零售额计的百亿级大单品。产品矩阵已涵盖能量饮料、运动饮料、茶饮料、咖啡饮料、植物蛋白饮料和果蔬汁饮料等多个品类。
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集团已建立起覆盖全国的立体化销售网络,截至2025年9月30日,覆盖全国超过430万家终端销售网点,实现中国近100%地级市覆盖。以累计不重复扫码计,集团已与超过2.8亿消费者进行连接,和超过430万终端销售网点高效互动,同超过3,200个经销伙伴深度合作。
| 市场 | 香港(主板) |
| 行业 | 食物及饮料 |
| 主要营运地区 | 中国 |
| 买卖单位 | 100 |
| 发售股份数目 | 4,088.99万 H股 |
| 国际发售股份数目 | 3,680.09万 H股 |
| 香港发售股份数目 | 408.90万 H股 |
| 发售价 | $248.00 |
| 股份编号 | 9980 |
| 保荐人 | UBS Securities Hong Kong Limited, 摩根士丹利亚洲有限公司, 华泰金融控股(香港)有限公司, UBS AG香港分行 |
| 承销商 | 华泰金融控股(香港)有限公司, 摩根士丹利亚洲有限公司, UBS AG香港分行 |
| 招股日期 | 1月 26日 (星期一) 至 1月 29日 (星期四) 正午 |
| 定价日期 | 1月 30日 (星期五) |
| 公布售股结果日期 | 2月 02日 (星期一) 或之前 |
| 股票寄发日期 | 2月 02日 (星期一) 或之前 |
| 退票寄发日期 | 2月 03日 (星期二) 或之前 |
| 股票开始买卖日期 | 26年 2月 03日 (星期二) |
| 发售价 | $248.00 |
| 市值 | 1,663.93亿 |
| 每股资产净值 | $35.25 (未经审核备考经调整每股有形资产净值) |
| 倘以發售價HKD 248.00作計算,售股所得款項淨額約為 HKD 99.94亿, 主要供作: |
| 36% : 完善产能布局和推进供应链升级 |
| 15% : 加强品牌建设和消费者互动,持续增强品牌影响力 |
| 11% : 持续推进全国化战略 |
| 12% : 拓展海外市场业务 |
| 10% : 加强各个业务环节的数字化建设 |
| 6% : 增强产品开发能力,持续实现产品品类拓展 |
| 10% : 营运资金 |
| 备注: | 上述资料来自招股文件,投资者宜详阅有关资料始作出投资决定。 |
| 另所有数据均以超额配股权并未行使(如有)计算。 |