快手(01024)首次發行離岸債券，現公布票息定價，是次發行的票據包括6億美元2031年到期票息4.125厘的優先票據；9億美元2036年到期票息4.75厘優先票據，以及人民幣35億元2031年到期票息2.45厘優先票據。

　　其與初始買家就票據發行訂立購買協議，擬發行美元及人民幣票據，集資淨額分別約為14.89億美元及35億元人民幣，將主要用於一般企業用途。

　　2031年美元票據及人民幣票據將於每年1月22日及7月22日支付利息，2036年美元票據利息亦同。票據為公司無抵押優先責任，原則上享有優先收款權利，但結構上劣後於附屬公司及合併聯屬實體的擔保責任。公司可自2030年及2035年起按票據條款選擇贖回全部或部分票據本金及應計利息。

　　快手科技將向聯交所申請票據上市，並獲穆迪評級「A3」、標準全球評級「A-」、惠譽「A-」。董事會提醒，由於購買協議條件未必達成，投資者買賣公司證券應審慎行事。

　　較早前有報道指，快手科技與其他網絡企業一樣，正加大對人工智能的投入，尤其著重於其可靈AI平台。報道引述消息指，擬議債券發行所得款項將主要用於AI研發，所有資金將用於海外。
《經濟通通訊社16日專訊》

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