太古A(00019)、太古B(00087)公布，附屬有條件發行本金總額47億元可交換國泰航空(00293)股份債券，初步每股國泰航空交換價13.18元，比昨天收報12.81元溢價2.89%，假設悉數交換債券，將交換國泰航空約3.56億股，佔國泰航空約5.9%股權。

*太古：無意就國泰航空管理作重大改變*

　　該集團指，透過債券發行籌集資金將可增加營運資金、進一步強化資產負債表及提高財務靈活性，擬將債券發行所得款項淨額用作一般營運資金用途。該集團指，對國泰航空保持信心及堅定承諾，並且無意就國泰航空的管治及管理安排作出任何重大改變建議。

　　該集團指，與管理人摩根大通、摩根士丹利及滙豐訂立認購協議，可交換債券為零息，發行價為債券本金總額的100.125%，到期日為明年6月16日或前後，交換期由發行日期後第41日起，並設有選擇贖回機制及180日配售禁售安排。該集團將申請批准債券於維也納證券交易所上市及報價。
《經濟通通訊社10日專訊》

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